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2015年中国数控机床市场发展回顾及发展趋势

发布日期:2015-11-19 |
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2015年中国数控机床市场发展回顾及发展趋势

      1、外企稳居市场主导,国内企业研发投入有待提高
  近年来我国机床电子产业在机床产业的带动下快速发展,但差距依然较大,整个机床电子市场对外依存度过高,中国高端机床电子基本被外企垄断的现状依然保持。极个别国内企业掌握的高端技术及产品主要应用于军工领域,目前还未对中国相关产品技术水平提升产生积极影响。目前在机床电子各个子领域均出现了中国企业的自主产品,但在技术水平、性价比、稳定性、市场占有率等方面绝大多数处于中低端。国内企业研发投入也有待提高,中国机床电子相关企业的研发投入占销售收入的比例平均仅为2-4%。研发投入资金的用途也和国外企业存在较大差距,中国企业研发投入的70%以上用于购买软件和仪器,而欧美先进企业60%的研发投入用于设计、试验等自主研发方面。

 2、发展势头日渐稳固,国内企业市场竞争逐步增强
  随着市场潜力得到大力开发,且在大量国家重点工程和科技专项的支持下,中国机床电子行业发展快速,一批国内需求迫切,长期依赖进口的重点机床电子产品的国产化进程有了实质性的突破。部分国产数控系统厂家已基本掌握多轴联动、RTCP(旋转刀具中心点)三维刀具补偿等技术,其研制的高档数控系统能满足部分用户的需求;2013年中国金属成形机床持续增长4%,产值达382.2亿元,全球占比27.3%。中国成形机床在之前的2011、2012年分别实现50%和21%的增长速度,导致成型技术占比提高至37%。在金属成型机床与金属切割机床的同时带动下,中低端机床电子市场如低端数控系统、非精密伺服系统、一般控制电器等领域发展迅猛,为相关企业累积资金并投向中高端技术研发提供了良好基础。

  3、优质企业不断发力,资本类型日趋多元
  近年来中国机床行业各龙头企业年销售收入均超过百亿,进入世界机床企业十强,与世界名企展开更高层次的竞争。机床产业蓬勃发展的态势直接导致机床电子市场的繁荣,面对潜力巨大的中国市场,国内各类型相关企业不断发力,抢占市场先机的同时努力提升自身的技术及经营管理水平,在机床电子各个领域均出现了若干国内领先并具有一定国际竞争力的优质企业。在数控系统领域,出现了广州数控、北京凯恩帝、华中数控、成都广泰、北京航天数控等技术领先、发展势头良好的国内数控企业;在伺服系统领域,不仅有汇川技术、卧龙电气、英威腾电气、大连电机、广州数控等相关国内优秀企业,还同时拥有国外名企的本地化合资企业,如北京发那科机电;在主轴系统、控制电器等方面,涌现出一大拨充分参与市场竞争的民营企业。中国机床电子产业中的资本类型日趋丰富,目前行业内的多元化投资环境已初步形成,机床电子行业作为市场开放程度较高的行业之一,民营、外资和国有资本的比重较为合理,当前已初步形成了国有企业、民营企业、三资企业多元化发展的良好格局。

2015年中国机床电子市场发展趋势
  市场规模预测
  当前,随着国内制造业转型升级进程的不断加快,工业产品的要求与标准越来越高,导致机床产业存在淘汰落后产能、提升技术水平和数控化率等目标越来越清晰,机床电子行业获得了一个稳定的宏观环境和持续增加的市场需求。根据国内装备产业向智能化转型发展的良好势头和旺盛的市场需求,结合前三年机床电子市场的起伏波动原因,预计未来三年中国机床电子市场规模将继续保持增长的态势, 2015年将达466亿元,2016年将突破500亿元大关,达到527亿元左右。2014-2016年中国机床电子市场的年复合增长率预计为11.4%以上。

  图 1 2015—2016年中国机床电子市场规模预测 

市场结构预测
  预计2015年中国机床电子市场将以10%左右的增长率持续稳定增长。其中数控系统市场规模将略有提升达到61%,伺服系统占比则稳定在15.1%,主轴系统维持在5%左右,供电系统略有下降达4.9%,控制电器占比提升至13.4%。

  图 2 2015年中国机床电子细分领域比重预测


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